Checkliste für neue Betreuungen
Wie gehe ich bei der Übernahme der Betreuung am besten vor
Wenn es um die Übernahme einer Betreuung geht, steht man erst einmal vor der Frage: "Was mache ich zuerst" - Durchatmen -
Bestenfalls besteht schon ein Ordner mit den wichtigsten AnsprechpartnerInnen um sich einen kleinen Überblick zu verschaffen.
Als absolut vorteilhaft hat es sich erwiesen, ein Stammblatt anzulegen mit den wichtigsten Angaben zu der Person. So digital auch das Büro oder die eigene Organisation sein mag, so wertvoll ist es doch, sich folgende Angaben auf Papier zu notieren:
Personenstandsdaten, Krankenversicherungsnummer, Telefonnummer von betreuter Person und Angehörigen, Steuernummer, Krankenkasse, Pflegegrad, Grad der Behinderung, Bankkontonummer, Haustiere
Bei einem ersten Gespräch mit der zu betreuenden Person empfiehlt es sich auch nach Punkten wie Verbindlichkeiten, Versicherungen, Patientenverfügung und weiteren Wünschen zu fragen.
Sollte es noch keinen Ordner mit den wichtigsten Unterlagen geben, ist jetzt der Zeitpunkt um diesen anzulegen. Zu den wichtigsten Unterlagen zählen neben den Personenstandsdaten die oben angegebenen Notizen (letzte Bescheide, Impfnachweis / Kopien etc.)
Im nächsten Schritt ist es Ihre Aufgabe die Betreuung bei den Ansprechpartnern der Behörden anzuzeigen und um aktuelle Informationen zu bitten. Kopieren Sie dafür im Vorfeld Ihren Betreuerausweis. Bei der Hausbank des Betreuten sollten Sie im Vorfeld auch einen Termin vereinbaren. - Die Herausgabe Ihrer Steuer ID ist dabei nicht verpflichtend. Die beiliegende Übersicht der zu erledigenden Tätigkeiten kann Ihnen dabei helfen.
Ergänzen Sie ggf. die Liste mit Ihnen wichtigen Informationen.
|
Zu erledigende Tätigkeiten |
Bearbeitungsvermerk |
erledigt am |
|
Erstkontakt, "Persönliche Daten" erfassen Stammblatt erstellen |
|
|
|
Betreuung anzeigen (Behörden, Ärzte, Versicherungen, Vermieter, Heim, Bank etc.) |
|
|
|
Bankanfrage wegen Saldenstand der vorhandenen Konten, Spareinlagen, Depots, Schließfächer, Bausparverträge, Sperrvermerk einrichten, Daueraufträge, Vollmachten erfragen, Kontovollmacht/Kundenkarte beantragen |
|
|
|
Vermögensverzeichnis erstellen |
|
|
|
Klärung Ansprüche gem. SGB (z. B.)
Erwerbsminderung/Sozialgeld |
|
|
|
Gebührenbefreiung Rundfunkbeiträge (ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice) |
|
|
|
Wohngeldantrag stellen |
|
|
|
Ummeldung Einwohnermeldeamt |
|
|
|
Postnachsendeantrag |
|
|
|
Sach- und Haftpflichtversicherungen, Krankenversicherungsschutz überprüfen |
|
|
|
Rückfragen beim Betreuten bzgl. aktuellen Gesundheitszustand |
|
|
|
Sonstiges: |
|
|
[1]Verfasser: Christoph Kaut
Checkliste für Sie zum Download: >> Checkliste <<
[1] Vgl. Rebecca Lewitz www.profi-coachings.de